顧客リストを作り、顧客データを管理することができます。
会員登録をすることで、下記事項が可能になります。
・予約者はログインすることで個人情報の入力を省くことができる
・会員限定の予約サイトにできる
・会員用マイページで予約一覧が確認できる
・回数制限をかけられる：予約回数制限
・会員限定メニューを設定できる：会員限定メニュー
前提条件：会員機能を使用している必要があります。
基本設定>顧客設定>顧客利用制限
利用制限で「会員とゲスト」または「会員のみ」に設定していると会員機能が有効です。
顧客登録する
下記4種類の方法で、顧客登録をすることができます。
・1件ずつ登録する：顧客一覧から新規作成
・一括で登録する：CSVアップロード
・予約データから登録する：予約詳細から「会員に追加」
・予約者自身が登録する：予約サイト
1件ずつ登録する：顧客一覧から新規作成
顧客データ>顧客一覧
「新規作成」をクリックします。顧客新規登録画面が表示されます。
必要事項を入力し、「登録する」をクリックします。
確認画面が表示され、「OK」をクリックすると顧客登録が完了します。
一括で登録する：CSVアップロード
顧客データ>顧客アップロード
「ダウンロード」をクリックし、テンプレートCSVファイルをダウンロードします。
CSVファイルに必要事項を記入します。
作成したCSVファイルをドロップまたは「ファイルを選択」から選択します。
「アップロードする」をクリックすると、顧客登録が完了します。
同一ログインIDの顧客情報「上書きしない」を選択すると、CSVファイル内に既に登録のあるログインIDと重複するIDが含まれていても、該当の顧客情報は更新されません。
【参考ページ】
顧客アップロードに関する仕様について
予約データから登録する：予約詳細から「会員に追加」
予約データ>予約一覧
ゲストの予約データから顧客登録をすることができます。
予約一覧にて、登録したい顧客の予約データを検索します。
該当の予約データの「予約番号」をクリックすると、予約詳細画面が表示されます。
予約者情報の「会員に追加」をクリックします。顧客新規登録画面が表示されます。
必要事項を入力し、「登録する」をクリックします。
確認画面が表示され、「OK」をクリックすると顧客登録が完了します。
予約者自身が登録する：予約サイト
基本設定>顧客設定>顧客利用制限
予約サイトから、予約者自身による顧客登録を許可することができます。
予約サイトでの顧客登録を許可するには、利用制限で「ユーザーによる会員登録と退会を許可しない」 のチェックボックスを未選択にします。
顧客情報を変更する
下記4種類の方法で、顧客情報を変更することができます。
・1件ずつ変更する：顧客編集画面
・一括で変更する：CSVアップロード
・削除する：顧客一覧
・利用拒否する（ブラックリスト）
1件ずつ変更する：顧客編集画面
顧客データ>顧客一覧
顧客一覧では、様々な条件を指定して顧客データの絞り込みをすることができます。
「＋詳細検索」をクリックすると、さらに詳細条件を指定して顧客データの絞り込みをすることができます。
顧客データの「顧客番号」をクリックすると、顧客編集画面が表示されます。
変更したい項目を変更し、「登録する」をクリックします。
確認画面が表示され、「OK」をクリックすると顧客情報の変更が完了します。
一括で変更する：CSVアップロード
特定の条件で絞り込んだ顧客データをCSVでダウンロードをすることができます。ダウンロードしたCSVファイルを編集し、顧客情報を一括で変更することができます。
① CSVファイルのダウンロード
顧客データ>顧客一覧
様々な条件を指定して、変更したい顧客データを絞り込みます。
「一覧をダウンロード」をクリックし、絞り込んだ顧客データのCSVファイルをダウンロードします。
CSVファイルで、変更したい項目を変更します。
② CSVファイルのアップロード
顧客データ>顧客アップロード
編集したCSVファイルをドロップまたは「ファイルを選択」から選択します。
同一ログインIDの顧客情報「上書きする」を選択します。
「アップロードする」をクリックすると、一括で顧客情報の変更が完了します。
※すでに登録されているIDが存在している場合、別の顧客の情報を上書きする可能性があります。顧客情報の上書きは慎重に行ってください。
削除する：顧客一覧
顧客データ>顧客一覧
削除したい顧客データのチェックボックスを選択します。
「チェックした項目を削除」をクリックします。
確認画面が表示され、「OK」をクリックすると顧客データの削除が完了します。
該当顧客に紐づく予約データがある場合は、予約データの削除確認画面が表示されます。「強制削除する」をクリックすると、顧客データと予約データの削除が完了します。
【参考ページ】 一括処理
予約者による退会を許可している場合でも予約一覧に予約データがある状態では、予約サイトで会員による退会処理ができません。
予約データをキャンセルもしくは完了し、予約履歴に移動させてください。
利用拒否する（ブラックリスト）
顧客データ>利用拒否アドレス
予約させたくない人のメールアドレスを登録し（ブラックリスト）、予約サイトからの顧客登録や予約登録を拒否することができます。
「メールアドレス」に、予約させたくない人のメールアドレスを入力します。
「登録する」をクリックすると、顧客の利用拒否が完了します。
【参考ページ】利用拒否アドレス