顧客データ項目と予約アンケートを設定する
予約時に入力する予約者情報や予約アンケートの項目を設定します。
基本項目の他に、取得したい入力項目を独自に作成することもできます。項目の追加は「顧客データ項目 ”カスタム属性”」または「予約アンケート」から設定することができます。
・会員機能を使う
顧客データ項目:会員登録時に入力する予約者情報(=会員情報)
予約アンケート:予約のたびに入力するアンケート項目
・ゲストのみ
ゲスト予約の場合は、アンケートとして聞きたい項目も「顧客データ項目」として設定するのがおすすめです。顧客データ項目で設定しておくと、予約者情報入力とアンケート回答をひとつのページで完了することができます。
顧客データ項目の設定方法
基本設定>顧客設定>顧客データ項目
(1)基本項目の設定
顧客属性一覧の「編集」から、それぞれの項目の入力条件や注釈などを設定します。
基本項目「お名前」は、項目名を変更することもでき、『ニックネーム』や『会社名』などと設定することもできます。
・ステータス(入力条件)
ステータスは「必須入力」「任意入力」「管理画面のみ表示」の3種類から選択することができます。不要な項目は「管理画面のみ表示」に設定しておくと、予約時の入力画面に表示されません。
(2)カスタム属性作成
予約者情報として取得したい入力項目を独自に作成します。
顧客属性一覧の「カスタム属性作成」をクリックします。
カスタム属性設定画面にて必要事項を入力または選択し、「登録する」をクリックします。
確認画面が表示され、「OK」をクリックすると、カスタム属性が作成されます。
作成後は、基本項目と同様に「編集」から変更することできます。
フォームタイプは変更することができません。
カスタム属性項目を削除した場合は、該当項目に対する回答も削除されます。
・ステータス(入力条件)
ステータスは「必須入力」「任意入力」「管理画面のみ表示」の3種類から選択することができます。不要な項目は「管理画面のみ表示」に設定しておくと、予約時の入力画面に表示されません。
・ フォームタイプ
カスタム属性作成時には、フォームタイプを選択します。フォームタイプを選択することで、回答の形式を制限することができます。作成後はフォームタイプの変更はできません。
各フォームタイプの予約サイトでの予約形式は下記画像を参照ください。
・ 入力項目の説明
入力項目の説明には、タグを使用することができます。
(3)表示順位の変更
必要に応じ、項目の表示順序を変更することもできます。「表示順位」の上下矢印をクリックすると、順序が変更されます。
(4)お知らせメール
チョイスリザーブの「メルマガ配信」機能を使用して配信するメールの受信許諾です。
配信を「希望しない」場合も、予約受付メール(自動配信メール)などは送信されます。
予約アンケートの設定方法
予約メニュー>予約アンケート
予約の都度、取得したい入力項目は予約アンケートとして設定します。
時間タイプ/会議室タイプの場合、予約管理カレンダーや予約詳細画面にてアンケート回答をすぐに確認することができます。
予約アンケート作成
予約時のアンケート入力項目を作成します。
予約アンケート一覧の「項目作成」をクリックします。
予約アンケート設定画面にて必要事項を入力または選択し、「登録する」をクリックします。
確認画面が表示され、「OK」をクリックすると、予約アンケート項目が作成されます。
作成後は「編集」から変更できます。
必要に応じ、項目の表示順序を変更することもできます。「表示順位」の上下矢印をクリックすると、順序が変更されます。
予約アンケート項目を削除した場合は、該当項目に対する回答も削除されます。
・ステータス(入力条件)
ステータスは「必須入力」「任意入力」「管理画面のみ表示」の3種類から選択することができます。不要な項目は「管理画面のみ表示」に設定しておくと、予約時の入力画面に表示されません。
・フォームタイプ
項目作成時にフォームタイプを選択します。フォームタイプを選択することで、回答の形式を制限することができます。作成後はフォームタイプの変更はできません。
・ 入力項目の説明
入力項目の説明には、タグを使用することができます。